五月婷婷网 甬兴证券：赐与中国重汽买入评级

甬兴证券有限公司王琎，余晓飞近期对中国重汽进行盘问并发布了盘问论述《初次秘籍论述：重卡龙头市占率进步，深度受益国度政策》五月婷婷网，本论述对中国重汽给出买入评级，现时股价为17.14元。

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中国重汽(000951)　　中枢不雅点　　重卡龙头，功绩肃肃。中国重汽主要研发、分娩、销售多样载重汽车、特种汽车、专用车及发动机、变速箱、车桥等总成和汽车零部件，实控东谈主为山东省国资委。中国重汽A股主要盘算黄河和豪沃品牌的重卡家具。2024年上半年，国内的经济和破钞环境相对旧年同时有所好转，重卡行业内需随经济持续轻柔复苏态势，公路货运量正增长为保有量提供了较好的撑执。公司累计收场重卡销售70，537辆，同比增长15.78%；收场销售收入244.01亿元，同比增长20.87%；收场包摄于母公司净利润6.19亿元，同比增长24.68%。　　重卡行业寡头方法，国度政策刺激需求。重卡属于国度经济生计中的紧要分娩而已，主要用于物流运载、工程缔造以及城市清洁、消防等界限，与宏不雅经济密切关系，属于高度寡头足下的行业。中国重汽、东风公司、一汽目田、福田汽车、陕汽集团五家巨头领有80%以上的阛阓份额。2024年1-8月，中国重汽的市占率一经达到27.50%，稳居行业第一，进步第二名一汽目田7个百分点。2024年7月，国度推出以旧换新政策，支执老旧营运货车报废更新，有劲鼓舞了重卡行业的发展。　　深度合作优质供应商，中国重汽上风昭彰。中国重汽于2009年景效收场了与德国曼公司的政策合作，引进曼公司D08、D20、D26三种型号的发动机、中卡、重卡车桥及相应整车本事。2013年，中国重汽讹诈曼本事的T系列家具全面推向阛阓，并获取了清雅的阛阓响应。2019年12月，中国重汽发布公告，拟与潍柴控股签署《采购零部件条约》。2020年4月，中国重汽豪沃、豪瀚车型搭载全新潍柴WP10.5H-460马力发动机，进一步进步了车辆的性能上风。靠近客户需求的不停升级，矫正重组后的中国重汽与潍柴能源在生态、本事、营销、作事等方面聚积布局、密切互助，探索出了一条“双赢”的高质地发展之路。　　投资提议　　咱们瞻望2024、2025、2026年，中国重汽的销售收入折柳为489.07、546.73、601.30亿元，归母净利润折柳为13.47、15.65、18.62亿元，对应EPS折柳为1.15、1.33、1.58元，对应PE为15.15/13.03/10.95倍。中国重汽是重卡龙头，本事进步，功绩肃肃。初次秘籍，赐与“买入”评级。　　风险教导：宏不雅经济风险，海外商业风险，原材料价钱高潮风险，率波动风险，国度政策风险。

证券之星数据中心凭据近三年发布的研报数据盘算五月婷婷网，国联证券陈斯竹盘问员团队对该股盘问较为深切，近三年预测准确度均值为78.79%，其预测2024年度包摄净利润为盈利13.26亿，凭据现价换算的预测PE为15.77。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有19家机构给出评级，买入评级16家，增执评级3家；夙昔90天内机构主义均价为20.78。

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